L'expertise

L'excellence du conseil, grâce à l'expérience et aux compétences :

Rencontre avec nos experts

  • Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifé est régi par une règlementation encadrée par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes (AMF-ACPR).
  • Ce métier est donc complexe et exige de solides compétences et qualités dans des domaines aussi nombreux que variés :

- Droit civil
- Droits de succession
- Droit social
- Droit fiscal
- Droit des assurances
- Droit immobilier
- Connaissances en économie
- Connaissances en finance

Formation continue et obligatoire agréée par la Compagnie des CGPI.

Expertise juridique

  •  La démarche de votre conseiller consiste à comprendre l'intégralité de votre situation patrimoniale, de vos projets de vie et de vos attentes pour définir une stratégie globale.
  • Cette méthodologie lui est indispensable pour recueillir toutes les informations nécessaires.
  • Au cours de la première étape, il s'agit de réaliser la photographie de votre situation sous tous les angles :

- Civile
- Familiale
- Professionnelle
- Financière
- Budgétaire
- Prévoyance
- Retraite
- Successorale

et de comprendre vos intentions et vos motivations, d'où la nécessité de délivrer des informations exactes conditionnant le bien-fondé de l'analyse, ce afin d'élaborer une stratégie conforme à vos objectifs.

  • A la suite des préconisations tactiques et stratégiques, le conseiller, vous assistera dans la mise en oeuvre des recommandations d'ordre financières, mais également juridiques et fiscales, en choisissant au mieux les outils permettant d'atteindre vos objectifs.
  • Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne et assure le suivi de la stratégie patrimoniale dans la durée et la pérennité de votre portefeuille. En effet, le gestionnaire doit garder le contact avec vous et vice-versa, et adapter la stratégie mise en place en fonction de la survenance d'évènements particuliers ou de l'évolution de vos besoins. Il doit suivre les placements élaborés au regard de l'évolution des marchés financiers ou de vos objectifs. Les situations et les portefeuilles suivis sont en effet différents, avec des problématiques qui leurs sont spécifiques.

Qu'il s'agisse de placement, de financement, de prévoyance,...

CARTIER PATRIMOINE vous accompagne, ce qui compte pour nous n'est pas une simple solution ponctuelle, mais un concept global judicieusement pensé et réalisé sur mesure en fonction de vos besoins.

Nombreux sont ceux qui par manque de temps et d'informations négligent les opportunités légales en matière de patrimoine. 

Notre expertise est pérenne. Votre situation évolue, les lois changent...

Votre conseiller CARTIER PATRIMOINE REPOND A L'ENSEMBLE DE VOS EXIGENCES

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Un conseiller répond à vos questions : 04 68 67 33 71