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CARTIER
PATRIMOINE

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Le meilleur des services dans l’ingénierie patrimoniale.
Assurance, expertise, financement, immobilier, placement.

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Cartier Patrimoine

Métier régi par une réglementation encadrée par la loi et sous contrôle (AMF - ACPR) Métier complexe qui exige de solides compétences en droit : civil, successoral, social, fiscal, économie, immobilier, finances et assurances

Notre démarche : comprendre l’intégralité de votre situation patrimoniale, de vos projets de vie et de vos attentes pour définir une stratégie globale.

De plus en plus de clients et d'investisseurs ont un besoin croissant de solutions individuelles et sur mesure.

Elaborer au moment où il le faut des solutions adaptées à vos souhaits et à vos besoins, cela correspond à la philosophie de notre cabinet.

Notre métier consiste à exercer l’activité de conseil en patrimoine de manière indépendante et globale.

Vos préoccupations

optimiser ma fiscalité

Optimiser ma fiscalité

Utiliser les leviers existants pour plus de performance.

optimiser ma fiscalité

Developper mon patrimoine

Un pas vers l'indépendance financière et le developpement personnel.

optimiser ma fiscalité

Protéger ma famille

L'existence est émaillée d'incidents. Anticipez pour protéger au mieux sa famille.

optimiser ma fiscalité

Anticiper ma retraite

S'organiser pour améliorer son niveau de vie devient une obligation.

optimiser ma fiscalité

Transmettre mon patrimoine

Anticipez pour mieux vous préoccuper de l'avenir de votre famille.

Notre méthode

étape 1
Etape 1

Réaliser la photographie de votre situation sous tous les angles.

étape 1
Etape 2

Préconisations tactiques et stratégiques.

étape 1
Etape 3

Vous accompagner et suivre la stratégie mise en place.

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Un conseiller répond à vos questions : Numéro d’accueil national 01 82 83 53 80 communication@cartier-patrimoine.fr