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CARTIER PATRIMOINE ?
Métier régi par une réglementation encadrée par la loi et sous contrôle (AMF - ACPR) Métier complexe qui exige de solides compétences en droit : civil, successoral, social, fiscal, économie, immobilier, finances et assurances
Notre démarche : comprendre l'intégralité de votre situation patrimoniale, de vos projets de vie et de vos attentes pour définir une stratégie globale.
De plus en plus de clients et d'investisseurs ont un besoin croissant de solutions individuelles et sur mesure.
Élaborer au moment où il lui faut des solutions adaptées à vos souhaits et à vos besoins, cela correspond à la philosophie de notre cabinet.
Notre métier consiste à exercer l'activité de conseil en patrimoine de manière indépendante et globale.

Vos préoccupations

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Optimiser ma fiscalité

Utiliser les leviers existants pour plus de performance.

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Developper mon patrimoine

Un pas vers l'indépendance financière et le développement personnel.

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Protéger ma famille

L'existence est émaillée d'incidents. Anticipez pour protéger au mieux sa famille.

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Anticiper ma retraite

S'organiser pour améliorer son niveau de vie devient une obligation.

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Transmettre mon patrimoine

Anticipez pour mieux vous préoccuper de l'avenir de votre famille.

NOTRE MÉTHODE

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Étape 1

Réaliser la photographie de votre situation sous tous les angles.

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Étape 2

Préconisations tactiques et stratégiques.

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Étape 3

Vous accompagnez et suivez la stratégie mise en place.


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Un conseiller répond à vos questions : Numéro d’accueil national 01 82 83 53 80 communication@cartier-patrimoine.fr