CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine en ligne
Vos besoins
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CARTIER PATRIMOINE ?
Métier régi par une réglementation encadrée par la loi et sous contrôle (AMF - ACPR) Métier complexe qui exige de solides compétences en droit : civil, successoral, social, fiscal, économie, immobilier, finances et assurances
Notre démarche : comprendre l'intégrité de votre situation patrimoniale, de vos projets de vie et de vos attentes pour définir une stratégie globale.
De plus en plus de clients et d'investisseurs ont un besoin croissant de solutions individuelles et sur mesure.
Élaborer au moment où il lui faut des solutions adaptées à vos souhaits et à vos besoins, cela correspond à la philosophie de notre cabinet.
Notre métier consiste à exercer l'activité de conseil en patrimoine de manière indépendante et globale.
Vous & vos projets
Je souhaite
une approche globale
- Placements, fiscalité, immobilier, transmission
- Définir une bonne stratégie
- La mise en place de solutions de A à Z
- Votre rendez-vous patrimonial offert
Je souhaite
placer mes capitaux
- Découvrir tous les meilleurs placements
- Private Equity, Assurance-vie, PER
- Devenir actionnaire CARTIER PATRIMOINE
- L'offre la plus complète
- Des performances selon votre profil de risque
Je souhaite
piloter ma fiscalité
- Un large choix de produits d'optimisation sélectionnés avec soin et en fonction des dernières évolutions réglementaire..
- Comment alléger la fiscalité qui pèse sur vos revenus ?
Je souhaite
préparer ma retraite
- S'organiser pour améliorer son niveau de vie
- Transmettez-nous votre RSI
- Définir une bonne stratégie
- L'offre la plus complète
- Des performances selon votre profil
Je souhaite
préparer ma transmisson
- Anticipez pour mieux vous préoccuper de l'avenir de votre famille
- Simulation offerte !
- Toutes les solutions pour optimiser votre situation
Je souhaite
placer de la trésorerie d'entreprise
- CAT, obligations, structurés, Private equity
- SCPI, PEE, PERE
Une vision stratégique
ETAPE 1
- RECUEILLIR et DIAGNOSTIQUER
VOTRE SITUATION
Notre équipe procédera à l'analyse approfondie de votre situation et de vos objectifs, évaluera votre situation financière, et votre tolérance au risque pour élaborer une stratégie sur mesure qui vous conviendra le mieux.
ETAPE 2
- DÉFINIR LA BONNE STRATÉGIE
Grâce à notre expertise et notre approche pluridisciplinaire, nous identifierons les opportunités et leviers d'optimisation de votre patrimoine, en tenant compte de vos besoins spécifiques et de votre profil d'investisseur.
ETAPE 3
- LA MISE EN PLACE DES SOLUTIONS : ACCÉDEZ AUX MEILLEURS INVESTISSEMENTS
Nous mettrons en place les solutions préconisées avec une approche en architecture ouverte. C'est la garantie d'accéder aux meilleurs investissements avec une sélection objective et transparente. Nos équipes piloteront la mise en place de A à Z dans un souci de simplification administrative.
PAR
TÉLÉPHONE
Contactez-nous au
06 09 33 62 26
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COURRIER
16 rue Alfred Sauvy,
66450 POLLESTRES
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communication@
cartier-patrimoine.fr
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